BI・データ可視化｜活用設計例

部門横断の経営指標ダッシュボード

複数の表計算や部門報告を集約する想定から、数字の定義、データの出所、更新責任、画面の役割を順に整理します。これは想定業務に基づく設計例であり、導入実績や完成したダッシュボードの紹介ではありません。

想定する業務

月次の報告資料を複数の表計算から作成しており、部署間で同じ指標の集計方法が異なる組織。

毎月の報告をひとつの画面にまとめても、元の数字の意味が部署ごとに違えば、比較や判断はかえって難しくなります。この設計例では、画面づくりより先に「誰が、何を判断するための数字か」を確かめます。

利用者と判断場面指標とデータ元

誰が見るか

経営層の概況確認と、担当者の原因調査では、必要な頻度や数字の細かさが異なります。利用者と判断の場面を先に分けます。

名称だけでなく、計算式、対象期間、除外条件、集計単位を確認します。同じ「売上」でも集計の前提が違えば、単純な横並び比較はできません。

データの保管場所、更新時点、確認担当を結びつけます。遅延や欠損が起きたときに、利用者が状況を把握し、確認先へ戻れる設計が必要です。

設計の進め方

この想定では、会計・販売・業務管理など複数の資料から月次報告を作成しています。設計では資料をそのまま一画面へ移すのではなく、指標の定義を揃え、全体の変化から必要な明細へ進める役割分担を考えます。

01 / 定義

計算方法、期間、除外条件、単位を整理し、部署間で違う解釈を見つけます。

02 / 接続

各指標の出所、更新頻度、担当者を結び、遅延や欠損時の扱いを検討します。

03 / 確認

傾向、比較、内訳、明細の順に、利用者が必要な根拠を確かめられる構成を考えます。

更新遅延や欠損は、見た目で隠さない。集計時点やデータの状態を利用者が確認できるようにし、数字が最新でない場合の次の確認先も決めておきます。画面表示だけで元データの品質問題が解消するわけではありません。

次の一歩

相談の際は、利用者、判断したいこと、既存の報告資料、指標の定義や更新担当について、共有できる範囲でお知らせください。個人情報や機微な業務データをメールに記載・添付する前に、取り扱い方法をご確認ください。